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BICSA busca US$200 millones

15 septiembre, 2014 • Finanzas

Redacción

El Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) saldrá el mercado de
valores en busca de US$200 millones en efectivo a través de la emisión
de un programa de bonos corporativos que serán destinados para
financiar el repago dc pasivos financieros y el crecimiento de los
activos productivos.
El programa ofrece a BICSA la oportunidad de emitir nuevos bonos y
será siempre una alternativa para los inversionistas, pero no
constituirá una obligación de retener el bono más allá de su
vencimiento original.
De acuerdo al prospecto informativo presentado a la Bolsa de Valores
de Panamá (BVP), el valor nominal de la emisión representa el 12.11%
del total de activos del banco y subsidiaria, según los estados
financieros auditados al 31 de diciembre de 2013.
Además el valor nominal de la emisión representa el 1.17 veces el
patrimonio y 1.59 veces el capital pagado de la entidad según los
mismos estados financieros.  Los bonos pueden ser redimidos
anticipadamente, en forma parcial o total, cumplidos los dos años
desde la fecha de emisión de la respectiva serie.
BICSA es propiedad de Banco de Costa Rica y de Banco Nacional de Costa
Rica, dos bancos estatales domiciliados en la República de Costa Rica.
Actualmente, además de su casa matriz ubicada en P.H. BICSA Financial
Center, mantiene una sola sucursal en Panamá, la cual se encuentra
ubicada en la Ciudad de David, Provincia de Chiriqui. El banco  cuenta
a su vez con oficinas de representación en Costa Rica, Guatemala, El
Salvador y Nicaragua.
El nicho de mercado de BICSA es primordialmente el crédito corporativo
y el financiamiento de comercio exterior. La administración estima que
su competencia se encuentra principalmente en la banca panameña
privada y en algunas subsidiarias de bancos extranjeros que participan
activamente del crédito corporativo y del comercio exterior. Entre
estos bancos, los mayores competidores dentro de los bancos privados
panameños, están Banco General, Banco Latinoamericano de Comercio
Exterior, Global Bank, Banco Aliado y Towerbank International. Dentro
de Ios bancos extranjeros están Banistmo y The Bank of Nova Scotia.
De acuerdo con el prospecto informativo, entre los principales
factores de riesgo que pueden afectar las fuentes de repago de la
emisión de bonos de BICSA, están que el programa de Bonos no cuenta
con una calificación de riesgo que proporcione a la comunidad
inversionista una opinión actualizada relativa al riesgo relacionado
con la compra de los mismos.
La  emisión igualmente conlleva ciertas causales de vencimiento
anticipado, que en el caso de que se suscite alguna de ellas, puede
dar lugar a que se declare de plazo vencido.
No existe en Panamá un mercado secundario de valores líquido; por
tanto los tenedores registrados de los bonos pudiesen verse afectados
en el caso de que necesiten venderlos antes de su vencimiento final.

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