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Panamá lidera la banca regional centroamericana

9 enero, 2018 • A Fondo

Panamá lidera a la banca regional centroamérica, siendo el sistema más robusto con más alto nivel de penetración indica un estudio hecho por firma calificadora SCRiesgo a finales de 2017.

Según el reporte, la plaza bancaria continúa concentrada en el sector de consumo y el indicador de mora mayor a 90 días promedia favorablemente comparado con el resto de Centroamérica (1.3%), exceptuando a Nicaragua que posee el indicador más bajo (0.9%).

De los países de la región, el sistema bancario de Panamá es el más robusto y con un alto nivel de profundización bancaria, lo cual lo convierte en la plaza más competitiva, con un total de 88 bancos. El Centro Bancario Internacional (CBI), consolida un total de US$118,477.5 millones (participación regional junio 2017: 48.7%), mostrando un crecimiento promedio en los últimos tres años del 6.6%. Desde 1 de enero de 2018, las Entidades financieras aplican las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 9, donde se incorporan los conceptos de pérdida esperada propuestos por Basilea y ciertos cambios en la medición de activos y pasivos financieros.

El CBI muestra niveles de apalancamiento adecuados y están en concordancia con el resto de la región, su solidez patrimonial le brinda un margen de maniobra importante para la absorción de pérdidas esperadas. No obstante, la suficiencia patrimonial ha estado determinada por la mayor colocación de créditos y una alta competitividad del mercado que ha presionado los márgenes, esta última limitando la generación de utilidades. Esta condición ha propiciado una tendencia a la baja del indicador de suficiencia patrimonial, reflejo de una mayor ponderación de riesgo y una menor generación interna de capital.

El coeficiente patrimonial sobre activos ponderados por riesgo ha oscilado entre el 14.9% y el 16.0% en los últimos 5 años. Por su parte, el capital primario evaluado contra los activos promedios, registró un 5.3 al cierre de junio 2017 (junio 2016: 5.0%). La capacidad de generación interna de capital del sector, permite mantener una alta participación de capital complementario y no se advierten cambios en su comportamiento dentro de un futuro próximo. Dado la alta participación de la banca internacional, el avance en la adopción de prácticas internacionales ha sido importante en los últimos años.

El capital es adecuado para cubrir sus activos ante escenarios de pérdidas no esperadas y le brinda una fuente adicional para generar crecimientos rápidos de cartera crediticia. El patrimonio consolidado del CBI acumuló US$14,287.4 millones y el capital nivel 1 representó el 44.1%, mientras que capital nivel II significó el 55.9%. El nivel de eficiencia operativa de los bancos, ha permitido reducir presiones a la rentabilidad, lo cual beneficia la generación de utilidades.

Los indicadores patrimoniales de los bancos panameños se mantienen en niveles estables, la posición patrimonial es robusta y seguirá dependiendo de la participación que sostiene el capital social. La suficiencia patrimonial, continuará ligeramente decreciente, debido a la expansión que experimentan los bancos de la plaza, pero será suficiente para impulsar el crecimiento del negocio bancario.

Contexto bancario 

regional

En la región centroamericana persiste una baja profundización del acceso a recursos financieros y poca diversificación de los sectores atendidos; lo cual, genera oportunidades importantes de crecimiento para las entidades financieras. La plaza bancaria de la región ha mostrado activos crediticios que exhiben crecimientos moderados en activos de intermediación durante los últimos dos años. El Salvador es el país que muestra menor crecimiento, su evolución continúa limitada por el lento crecimiento económico que experimenta desde hace varios años.

A junio 2017, la participación por activos administrados se concentra de la siguiente manera: Panamá (48.7%); Costa Rica (18.3%); Guatemala (16.2%); El Salvador (6.7%); Honduras (7.0%) y Nicaragua (3.1%). Los activos bancarios consolidados de la región acumularon un saldo absoluto de US$243,888.5 millones, mostrando un crecimiento promedio del 3.4% (junio 2016: 7.4%).

La mayoría de países de la plaza centroamericana, concentran sus operaciones en créditos de consumo y en menor medida a créditos corporativos. En opinión de SCRiesgo, los bancos centroamericanos mantienen un promedio administrable del indicador de mora, el mismo no sobrepasa el 3.0%. Excluyendo a Panamá, la eficiencia de los sistemas bancarios del resto de países muestran espacios de mejora. Los bancos requieren de una estructura operativa elevada para atender los servicios de intermediación financiera dado las condiciones particulares de cada plaza. Cabe señalar, que en El Salvador la eficiencia operativa ha mejorado notablemente en los últimos años, favorecido por el espacio geográfico del país, aplicación de banca electrónica y la expansión moderada de la clase media.

La rentabilidad de los bancos de la región, ha estado determinada por los ingresos que se derivan de la actividad crediticia, la relativa estabilidad del margen financiero y los esfuerzos por contener el gasto operativo. 

De acuerdo con los criterios de SCRiesgo, la dinámica en la evolución de los activos crediticios continuará moderada, determinado por el desempeño económico que experimentan los países de la región. Algunos países han iniciado un proceso de fortalecimiento de la normativa bancaria en términos de gobierno corporativo, liquidez, riesgo de tipo operativo y suficiencia patrimonial. Cabe señalar que la banca experimenta un fortalecimiento de los grupos financieros de capital centroamericano, como resultado directo de la desinversión paulatina de algunos conglomerados financieros internacionales que operaban en la región.  

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