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Sector seguros evoluciona a pesar de una concentración moderada

8 julio, 2019 • Finanzas

El sector seguros en Panamá avanza entre contrastes, con variables alentadoras en diferentes etapas del negocio pero otras que evidencian que no se ha sacado el mayor provecho en las industria a las oportunidades que ha ofrecido uno de los países de mayor crecimiento en los últimos años en América Latina y  que hay un espacio de oportunidades en el futuro.

La conclusión surge de un análisis sobre el presente y futuro del sector seguro recientemente presentado dado a conocer por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. 

En el año 2.000 se hablaba de una utilidad técnica del mercado de 53 millones de dólares, cuando al cierre del año 2018 se estima que hubo una utilidad técnica de 149 millones de dólares.

La la utilidad técnica, se ha triplicado, se rompió la barrera en el año 2016 de estar por encima de 100 millones de dólares en utilidad técnica en la industria, lo que dice mucho de cómo ha ido creciendo  y que ha sido una tendencia de crecimiento desde el año 2012.

Además hay una evolución de las inversiones admitidas en el sector,  y que en el año 2.000 eran por el orden de los 407 millones de dólares,  y que se estima que terminaron en 2018 en 2.024 millones de dólares.

De las inversiones admitidas, 36% fueron en plazos fijos,  36% en valores de empresas privadas o mixtas, 22% en valores del Estado, 5%  en cuentas de ahorro, 1% en préstamos sobre pólizas de vida  y 0,3 por ciento en otro tipo de inversiones.

Si se suma 36% en plazos fijos más 5% en cuentas de ahorro significa que 41% de esos más de 2.000 millones de dólares están líquidos en la banca panameña.

Por otra parte las primas de seguros panameñas crecían 9% en 2014, con crecimiento de 5,1%  por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en América Latina las primas crecían ese año 5%.

En 2015 las primas panameñas empezaron a crecer 4%, por debajo de Latinoamérica (5%) y por debajo del PIB (5,6%), mientras que en 2016 Latinoamérica se contrajo en primas (-0,4%) y las primas crecieron 1% en Panamá, con un crecimiento del PIB panameño de 5%.

La participación de primas por ramos mostró  en el mercado  está distribuida:  22% en salud,  en gran parte por los incrementos en estas tarifas;  25% en otros productos, 20% automóvil, 14% colectivo de vida, 10% vida individual, 9% incendio y multirriesgo.  Del total, 48% corresponde al ramo de personas  y 52% al ramo de generales.

Las cifras muestran que se ha venido cerrando la brecha que había antes entre ramos generales y ramos de personas.

Las cifras mostradas al cierre de 2018, indican que en cuanto a las primas suscritas lidera Assa Compañía de Seguros S. A. (con 22%), seguida por la Compañía Internacional de Seguros (17%), Mapfre Panamá  (14%),  Seguros Suramericana (9%),  Pan American Life Insurance de Panamá,  S.A. (8%), mientras a otras compañías corresponde 30%.. Un 70% de estas primas están en el mercado concentradas en las cinco primeras compañías del sector en Panamá, de acuerdo con el top de empresas panameñas destacado durante la presentación.

La superintendencia destacó, por otro lado,  que en cuanto a las utilidades netas lidera Compañía Internacional de Seguros (17%), seguida por Suramericana (16%), General de Seguros (13%), Pan American Life Insurance de Panamá,  S.A. (11%),  Assa Compañía de Seguros S.A. (10%),  en tanto que otras compañías tienen  33%, con una concentración de 67% en las cinco primera compañías.

 

Reto en la concentración de mercado

El reporte de la SSRP destacó por otra parte el índice (Herfindahl) de Competitividad y Concentración 2017,  que califica por debajo de 1.000 un mercado cuando es competitivo,  moderadamente concentrado, entre 1.000  y 1.800,  y como poco competitiva o altamente concentrado, con un puntaje de de 1.800 o más.

Arriba aparece en el índice Costa Rica, con 5.709,  seguido por Uruguay (4.909), Nicaragua (2.284), Perú (1.876), Honduras (1.522), Guatemala (1.233), República dominicana (1,176) y Panamá  (1.103).

Luego se ubican Bolivia (1,026), El Salvador (815), Brasil (809),  Puerto Rico (745),  Venezuela (727), Paraguay (711),  Ecuador (699), México (565),  Colombia (553),  Chile (486) y Argentina (291),  entre otros.

Por otro lado, la relación de primas/PIB que era en 2014 superior a la de América Latina, alrededor de 2007 descendió y ha estado por debajo del  promedio latinoamericano,  sin que se haya aprovechado el mejor desempeño del PIB panameño en los últimos años.

Además la evolución de las primas per cápita, o de lo que cada panameño se gasta al año en seguros en el país, ha sido favorable.

Panamá pasó de un gasto por persona en 2014 de 114 dólares hasta alcanzar en 2018 los 410 dólares,  mientras que en América Latina se pasó de 100 dólares a poco más de 250 dólares, de acuerdo con cifras oficiales.   

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