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Valores de MMG Bank, Banvivienda y Banesco con buena calificación

15 enero, 2018 • Finanzas

La calificadora Fitch Raitings emitió buenas califiaciones para las emisiones que realizan en el mercado de valores los bancos MMG Bank, Banvivienda y Banesco, los cuales totalizan unos US$150 millones.

Fitch Ratings asignó la calificación nacional de corto plazo de ‘F1+(pan)’ al programa rotativo de valores comerciales negociables (VCNs) de MMG Bank Corporation (MMG Bank). El monto del programa es de US$50 millones. Los VCNs no cuentan con garantías y podrán ser emitidos en una o más series, con plazos de pago de capital de hasta 365 días contados a partir de la fecha de emisión respectiva de cada serie. 

Los fondos que se obtengan serán utilizados por el emisor como capital de trabajo para financiar el crecimiento de actividades crediticias propias del giro ordinario de negocios. 

La calificación del programa de VCNs concuerda con la calificación de corto plazo del emisor debido a la ausencia de subordinación y garantías específicas, establece Fitch en su reporte.

En cuanto a la sensibilidad de la calificación Fitch sostiene que la calificación del programa de VCNs reflejaría cualquier cambio en la calificación de corto plazo de MMG Bank siempre que se mantengan las características actuales.

Por otro lado, Fitch Ratings asignó la calificación nacional de corto plazo de ‘F1(pan)’ a dos programas rotativos de valores comerciales negociables (VCNs) emitidos por el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda).

Se trata de dos Programas Rotativos de Valores Comerciales Negociables del 2012 y 2014.

Los programas de emisiones calificados son por US$50 millones cada uno, garantizados por el crédito general del banco. Los VCNs dentro de los programas se emiten en series y a plazos menores a 360 días contados a partir de la fecha de emisión de cada serie y son emitidos de forma desmaterializada, registrados y con cupones representados mediante anotaciones en cuenta. 

Los recursos captados por medio de las emisiones son para para financiar la expansión de los activos productivos del banco, liquidez y diversificación de fuentes de fondos.

Según Fitch, cambios en las calificaciones de los programa de VCNs reflejaría los movimientos en la calificación de corto plazo de Banvivienda.

Por último, Fitch Ratings asignó las calificaciones nacionales de largo de ‘BBB(pan) y de corto plazo ‘F3(pan)’ a los programas de deuda de bonos corporativos rotativos (BCRs) y valores comerciales negociables (VCNs), respectivamente, de Banesco, S.A.

El monto de cada programa es de US$50 millones y será emitido en una o más series. Los dos programas no cuentan con garantías de activos o derechos específicos y no tienen privilegios especiales ni garantías; por lo tanto, poseen el mismo riesgo de crédito del emisor. 

Los BCRs presentan una fecha de vencimiento a determinarse por el emisor para cada serie en el momento de ser emitida, un plazo de pago de capital a la fecha de vencimiento y fechas trimestrales de pago de intereses.

Los VCNs presentan una fecha de vencimiento no superior a un año a partir de la fecha de emisión respectiva de cada serie, un plazo de pago de capital a la fecha de vencimiento y fechas trimestrales de pago de intereses.

Los fondos que se obtengan serán utilizados por el emisor para financiar el crecimiento de la cartera de préstamos, particularmente créditos corporativos, hipotecarios residenciales y tarjetas de crédito.

Las calificaciones de los programas de deuda reflejarían cualquier cambio en las calificaciones de largo y corto plazo de Banesco siempre que se mantengan las características actuales.

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